导语

Introduction

莫得长久的墙，唯有不朽的利益：中好意思汽车产业的明争暗"换"。

2026 年 5 月中旬，北京的槐花恰好盛放，空气中迷漫着一种羼杂开花粉与政事博弈的奥密气味。

当好意思国总统特朗普的"空军一号"划破华北的太空，降落在这片他曾在第一个任期里发动贸易战的地皮上时，随行声势里不仅有西装革履的华尔街银专家，更赫然站着埃隆 · 马斯克——这位在全球汽车工业领土上领有"双重国籍"的科技大佬。

图丨月初提前赴京为总统走访输送开拓的 C-17 输送机。相比戏谑的是，其被安排紧挨着伊朗马汉航空的班机停泊

这不单是是一次例行的国是走访，更像是一次在旧步骤坍塌边际的"破冰探险"。对于中国汽车行业的数百万从业者而言，此刻的神色无疑是复杂且扯破的。

一方面，是国内阛阓十天职卷带来的十分的无力感，当今正迷漫从卑鄙销售端到整车，乃至于上有零部件企业的；另一方面，是太平洋此岸那越过 1600 万辆的巨大阛阓，当今正对咱们筑起一说念坚不能摧的"柏林墙"—— 100% 的刑事包袱性关税、以"国度安全"为名的数据封杀、以及《通胀削减法案》构筑的供应链铁幕。

然则，历史的吊诡之处频频在于，当大门顽固时，窗户频频会悄然洞开。

图丨不是大爷……您这并立打扮不留个胡子，很容易给东说念主往司礼监场地规划

这次访华，与其说是对于"整车相差口"的谈判，不如视为一场在某种进度上波及到全球汽车产业链再单干的秘密勾兑。好意思国急需中国在要道矿物和电板材料加工上的都备上风来守护其新能源转型的体面，而中国则需要在这个充满敌意的环境中，找到一条绕过壁垒、向价值链顶端攀爬装扮旅途。

好意思邦原土高墙依旧，

但仍有不错交换的渠说念

在谈好意思国对华开放汽车阛阓这个问题前，咱们必须直面一个懆急的履行。中短期内让中国整车大限制径直插足好意思国消耗阛阓，是完全不能能的。以致不单是整车，咱们的零部件产业波及较高利润以实时刻化含量的智能化系统以及处治决策等等，相似无法插足好意思国汽车供应链。

上一届好意思国政府，曾为我国新能源汽车插足好意思国，树立了越过 100% 的刑事包袱性关税。在重复已规划税之后，总税率高于 137%。如斯的税收壁垒，再斟酌到跨大洋输送腾贵的成本以及保费，即便中国产新能源汽车具备惊东说念主的价钱上风，也再难开拓好意思国阛阓。

此外皮最近几年，延续两届好意思国政府，都在以各式"国度安全"根由，对咱们的汽车产业，从整车到无数要道性的智能舱驾系统以及零部件、车载软件等下达封杀令。同期在规则《通胀法》框架下，任何配备中国产能源电板（含电芯）的新能源车辆失去获取税费减免补贴的履历。

上述总总围绕所有产业体系筑起的高墙，毫不能能因为一次为期不足两天的总统访华，就宣告判辨。毕竟在干系鸿沟内，好意思国两党当今也曾具备高度共鸣，而在这些鸿沟内保险好意思国企业的利益，亦然特朗普所谓"好意思国优先"的底线。

图丨福特 CEO 吉姆 · 法利在通过尽头渠说念弄了台 su7 驾驶一年多后，破防了……

然则大门天然顽固，但却不得不"翻窗"去赚点钱。比如斯次随行的好意思国商界代表团涵盖了航空、科技和金融等鸿沟的巨头，其中枢诉求之一是为好意思国企业灵通中国阛阓。而在这种宏不雅经贸扣问的顶层框架下，中好意思汽车产业也就不错有得谈。

最初是能源电板供应链可能部分"松捆"。好意思国的新能源转型十分依赖中国在要道矿物（锂、钴、镍）和电板材料加工上的上风。而咱们可能会在要道稀土原料供应商作念出融合，放开对好意思国民用鸿沟的制品供应。而手脚衰弱，特朗普可能会削减部分此前施加的关税，以绵薄更多中国汽车类干系零部件企业插足好意思国阛阓。

图丨径直出口加工好的钕铁硼磁瓦制品，可幸免稀土材料被挪作监犯用途

比如说能源电板部分。数据浮现，即使顶着现时巨大的关税压力，中国对好意思出口的能源电板储能系统成本仅为 95 好意思元 kWh 控制。手脚对比，好意思邦原土拼装的产物成本高达 139 好意思元。即便有 IRA（通胀法案）的光伏 / 风电面孔补贴强力兜底，竞争起来依旧极其艰难。尽头是在好意思国企业秉承好意思国产电芯来坐褥储能系统的时候。

但现阶段，好意思国国内的电板储能步调，也曾插足到建造岑岭期。2025 年，全好意思新建电板储能达到创记录的 58GWh，瞻望本年还将新增 60GWh。而面对狂飙突进的阛阓需求，好意思邦原土的电板产能根蓝本不足跟上。2021 年至 2025 岁首，好意思国整整一半的电板储能入口都依赖中国。

图丨 2026 年，瞻望好意思邦原土将新设 60GWh 电板储能系统，对于国内能源电板企业来说，这是一笔很大的生意

近期好意思国最高法院裁定特朗普此前依据《国际伏击经济职权法》（IEEPA）加征的部分刑事包袱性关税（10% 芬太尼税 +10% 平等关税）违警并被取消，但好意思国对华电板征收的基础关税（3.4%）以及 301 关税（25%）共计仍有 28.4%。而在被裁定部分加征关税违警后，本届好意思国政府也赶紧征引《1974 年贸易法》第 122 条，重新追加了 10% 的全球临时关税手脚替代。

手脚可能会"衰弱"的部分，特朗普可能会取消这 10% 的部分。以致有可能会在现存法案框架下，寻求放开中国产电板 / 电芯装车的戒指。至于整车以及汽车智能化时刻，尽管径直开放的但愿相等飘渺，但两边不错造成某种第三方阛阓证据。

图丨出口整车，不错获取最大化的利润并勉强业岗亭全部保留在国内，但好多时候必须学会融合

即中国车企通过期刻授权、与好意思国企业在东南亚乃至于墨西哥或者加拿大结伙建厂，或者为好意思国车企提供智能化处治决策来蜿蜒浸透全球阛阓，乃至于好意思邦原土阛阓。同期好意思方可能痛快不会对这一部分含有中国时刻以及成本的汽车产物进行过问，让中国企业梗概省心在国外阛阓赢利。

尽管上述可能会衰弱的渠说念，全体是有限且临时性的，但斟酌到本年中国汽车市阵势面对的压力，让国内汽车产业从零部件到整车企业多个明确的国外赢利渠说念，总好过在原土阛阓里跋扈内卷。

FSD 入华，

再次搅拌行业的鲶鱼

若是说随行名单里谁是与中国汽车产业纠葛最深、锐利关系最大的，那一定是埃隆 · 马斯克。

马斯克的本次随访，2026年世界杯官网正逢不久前因年度 KPI 未达标而"一年白干"事件，是以马雇主显然是铆足了力气。同期其肩头，也如实担负着一项极其明确的首要生意服务——鞭策特斯拉 FSD 在华的全面落地。

图丨马斯克也曾屡次来华，并偶尔穿梭出差的记录，图为 2024 年 4 月 28 日其搭乘自家商务机来华洽谈 FSD 业务时拍摄的像片

自从 2022 年起，或者是特斯拉官方切身出马，或者是通过交流国内媒体等，归正对于" FSD 入华插足倒计时"等等的报说念，想必各人也曾看过屡次。至于马斯克本东说念主，更是屡次径直飞来国内，完成快来快走的穿梭出差蓄意。而本次陪伴特朗闲居盘获取国宾待遇，想必其同期肩负要为好意思国科技企业在华争取更优渥待遇的隐喻。

先说 FSD 的问题，约略而言，站在 2026 年年中这个时分节点上，当今开放其正当插足国内阛阓，圣洁就访佛于 2018 年许可特斯拉赴华独资建厂的节点。现阶段国内汽车智能驾驶赛说念可谓期许盎然万物竞发的情状，特地的供应商包括"地大华魔"等头部企业，而整车自研层面，也有小鹏、联想等具有一定实力者。

从时刻视角来看，尽管多传感器和会派占据国内阛阓主流，况兼当今正插足到激光雷达精度竞赛阶段，比如华为乾崑 ADS 也曾建立了 896 线激光雷达。但纯视觉派也有实力强劲者，比如卓驭最新的系统也曾具有了较强的大地城区说念路 NOA 才略。

开放 FSD 插足国内阛阓，不说能否从好意思国那里交换到什么利益，只是其对国内干系鸿沟带来的激发效应，同期鞭策与中好意思完了汇集主权证据，就也曾饱和值回票价。

最初是不错在现时也曾完成初步一轮竞争淘汰赛的国内智驾圈，再一次进行去芜存菁——倒逼企业调遣僵化想路，重新扫视多种时刻蹊径的价值，从而退出日渐限于堆砌硬件的"火力不足怯怯症"怪圈，确凿向新架构尝试转型，从而鞭策所有体系往更高层面良性发展。

其次，FSD 的入华，势必关乎驾驶数据网络和磨砺问题，就意味着需要在此前基础上进一步在我国建立宽绰的原土算力数据中心。

这不仅会带来无数的基础步调投资，更关键的是，它将迫使中好意思在智能网联汽车的数据跨境流动、心事保护圭臬上完了某种融合。这个口子一朝撕开，就能破损当今好意思国国会顽强派坚抓使用"数据风险"来围堵中国智能汽车插足好意思国阛阓的话柄。

图丨国会山老东说念主们是顽强群体

什么数据不错回传，哪些必须土产货使用土产货磨砺，怎样差异圭臬以及如何经管，这些都是需要实质性构兵停战判才气明确的。而一朝最终谈妥，则咱们不错为全球拿出一个智能汽车数据合规的范本，从而从根底上处治当今困扰中好意思欧三家的，汽车层面汇集安全问题。

临了亦然最有酷爱的小数在于，一朝 FSD 在华落地，则土产货化磨砺的硬件如何处治就成为了问题。如何劝服好意思国国会舍弃对华出口最顶端算力芯片，便不再是黄仁勋一家所头疼的问题，也将变成马斯克乃至与其关联的一众好意思国科技企业的首要服务。

尽管我国必须将强不移地发展自主算力芯片产物，并为之配套建造完竣的生态体系，但本着多蹊径多时刻以及开放越过的原则，若是特斯拉自主投资采购英伟达的 Vera Rubin 平台并在华建造算力中心，难说念不是善事一桩？

图丨皮衣老黄这次没来，不外不要紧，马斯克来了等于老黄来了！

而且不要健忘，本次随行名单里，还有高通 CEO 的随行，这也为咱们提供了一个绝佳的交换筹码：用阛阓换底层授权。中国领有全球最活跃的智能网联车哄骗场景，这是高通等好意思企都备不肯舍弃的蛋糕。通过在华成立延续实验室、深度定制车规级芯片等口头，中国企业不错平静浸透到智能汽车底层的神经系统。

无须执迷于破门而入，

要学会"农村包围城市"

特朗普这次带着马斯克等东说念主访华，本体上是一场利益交换的生意谈判。对于中国汽车产业而言，咱们不错争取尽可能多的利益，但无须对好意思国阛阓现时保护成见抱有过多幻想。

咱们必须清楚地意志到，特朗普的这一次到访为的并非"开门"，而是还价还价。好意思国两党在梗阻中国高端制造上的政事共鸣，比特朗普记号性的金发回要鉴定。不管白宫的主东说念主是谁，让中国电动汽车径直在好意思邦原土与底特律三巨头正面拼杀，都是触碰不得的政事禁忌。

图丨不要紧，时分在咱们这边！

现阶段中国汽车产业确凿的到手，不在于咱们的整车是不是立即开上第五大路，而在于咱们的中枢零部件和时刻（电板、智驾决策）能否成为全球车企不能或缺的选项，在于咱们能否在好意思资辞谢的拉好意思、东盟第三方阛阓，确立都备的统带地位。

而更关键的是，异日咱们自家企业的时刻，能否在与 FSD 等顶尖时刻的过招中，完成自己时刻体系的终极进化。

当全全国以致包括好意思国盟友的汽车，都流淌着中国的时刻血液，遵掷中国的充电和智驾圭臬时，那说念看似坚固的贸易高墙，天然也就不攻自破了。

这才是处于十天职卷中的中国汽车产业，应该从这顿"白宫宴席"里尝出的真味。

责编：杜余鑫   剪辑：何增荣

THE END

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